Źródło: wnp.pl (AH), PAP

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., upoważniło Zarząd do emisji akcji o łącznej wartości nominalnej do 240.432.915 zł; akcje będą mogły być zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru, wyłącznie akcjonariuszom spółki Zakłady Azotowe Puław w zamian za akcje ZAP, w taki sposób, że parytet wymiany wyniesie 2,5 akcji Tarnowa za 1 akcję Puław – poinformował przewodniczący NWZ Jarosław Kołkowski. Za przyjęciem uchwały oddano 43.024.660 głosów, przeciw było 6.077.777 głosów, a wstrzymało się 682.985 głosów. W głosowaniu oddano łącznie 49.785.422.

- Poparcie naszej propozycji konsolidacji polskiego sektora chemicznego przez ponad 85 proc. akcjonariuszy głosujących na Walnym Zgromadzeniu bardzo nas cieszy. Wierzymy że transakcja ta będzie dla naszych akcjonariuszy, a także dla akcjonariuszy ZA Puławy znacznie korzystniejsza niż zgłoszone propozycje odkupu akcji. Wyniki dzisiejszego glosowania potwierdzają, że akcjonariusze maja podobne zdanie na ten temat - powiedział Jerzy Marciniak, Prezes Zarządu Azotów Tarnów. - Szczególnie cieszy nas konsekwentne poparcie dla tego rozwiązania ze strony funduszy i Skarbu Państwa. Skarb Państwa jest jednocześnie większościowym akcjonariuszem Zakładów Azotowych w Puławach i jego poparcie jest kluczowe dla realizacji koncepcji stworzenia największej w Polsce grupy o wiodącej pozycji, europejskiej grupy chemiczno-nawozowej - podkreślił Jerzy Marciniak. 

Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego będzie obowiązywało w okresie 6 miesięcy od daty podjęcia uchwał. Uchwała zarządu w sprawie emisji nie wymaga zgody rady nadzorczej.

"Tym samym walne uchyliło dotychczasowe upoważnienie zarządu spółki do podwyższania kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji ustanowione uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2011 r." - podano w uchwale.

- Zarząd Azotów Tarnów ma nadzieję że nasi koledzy z Puław przyjmą propozycję partnerskiego aliansu naszych grup i wspólnie uda nam sie wypracować oszczędności kosztowe, w zakresie wydatków inwestycyjnych oraz synergie przychodowe znacznie przekraczające nasze obecne szacunki, przy jednoczesnym utrzymaniu zasad odpowiedzialności społecznej i zrozumieniu wkładu naszych firm dla rozwoju i życia poszczególnych regionów w kraju - stwierdził Jerzy Marciniak.

Wcześnie minister skarbu Mikołaj Budzanowski poinformował dziennikarzy, że konsolidacja sektora chemicznego przeprowadzana jest w ramach zakładów w Tarnowie, Puławach, Policach i Kędzierzynie Koźlu.

"Na tę chwilę konsolidację sektora chemicznego przeprowadzamy tylko w ramach zakładów azotowych w Tarnowie, Puławach, Policach i Kędzierzynie Koźlu".

ZA Tarnów w piątek wezwały do sprzedaży 6.116.800 akcji ZA Puławy po 110 zł za akcję. W wezwaniu podano, że w przypadku jego dojścia do skutku Tarnów planuje zaoferować akcjonariuszom Puław akcje nowej emisji, w wyniku, czego będzie mógł zwiększyć udział w akcjonariacie Puław do 100 proc. głosów na WZ.

W piątkowym komunikacie prasowym MSP poinformowało, że wspiera decyzję Tarnowa o podjęciu działań w celu nabycia i docelowej fuzji z ZA Puławy. MSP uważa, że nowo powstały podmiot ma szansę stać się jednym z filarów polskiego rynku kapitałowego.

ZA Tarnów prowadzą działalność produkcyjną, usługową i handlową w zakresie tworzyw konstrukcyjnych, surowców do ich wytwarzania oraz nawozów mineralnych. W I kwartale 2012 roku Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów osiągnęła zysk operacyjny na poziomie 241 mln zł. Przychody firmy to nieco ponad 1,9 mld zł, a zysk netto grupy przekroczył 179,5 mln zł.

W połowie czerwca wezwanie na sprzedaż akcji Puław ogłosił także Synthos. Zamierza kupić 100 proc. akcji firmy. Szacowana wartość przejęcia może wynieść blisko 2 mld zł. Zapisy będą przyjmowane od 9 lipca do 7 sierpnia.

Synthos jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych oraz trzecim europejskim producentem polistyrenu do spieniania.

Z kolei sam Tarnów jest obiektem wezwania, które 16 maja ogłosiła grupa Acron, za pośrednictwem Norica Holding. Acron wezwała do sprzedaży 41.550.037 akcji ZA Tarnów, dających 64,8 proc. głosów, po 36 zł za akcję. W wyniku wezwania chce osiągnąć 66 proc. głosów na WZ spółki. W piątek 13 lipca Acron podwyższył cenę akcji w wezwaniu do 45 zł. Zapisy w wezwaniu inwestorzy mogą składać do 16 lipca.

Minister skarbu, Mikołaj Budzanowski uważa, że akcjonariusze Tarnowa powinni odrzucić ofertę Acronu i uczestniczyć w projekcie konsolidacyjnym. Czytaj więcej: MSP nadal negatywnie ocenia wezwanie na ZA Tarnów