Źródło: wnp.pl (AH), PAP

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., upoważniło Zarząd do emisji akcji o łącznej wartości nominalnej do 240.432.915 zł; akcje będą mogły być zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru, wyłącznie akcjonariuszom spółki Zakłady Azotowe Puław w zamian za akcje ZAP, w taki sposób, że parytet wymiany wyniesie 2,5 akcji Tarnowa za 1 akcję Puław – poinformował przewodniczący NWZ Jarosław Kołkowski. Za przyjęciem uchwały oddano 43.024.660 głosów, przeciw było 6.077.777 głosów, a wstrzymało się 682.985 głosów. W głosowaniu oddano łącznie 49.785.422.

- Poparcie naszej propozycji konsolidacji polskiego sektora chemicznego przez ponad 85 proc. akcjonariuszy głosujących na Walnym Zgromadzeniu bardzo nas cieszy. Wierzymy że transakcja ta będzie dla naszych akcjonariuszy, a także dla akcjonariuszy ZA Puławy znacznie korzystniejsza niż zgłoszone propozycje odkupu akcji. Wyniki dzisiejszego glosowania potwierdzają, że akcjonariusze maja podobne zdanie na ten temat - powiedział Jerzy Marciniak, Prezes Zarządu Azotów Tarnów. - Szczególnie cieszy nas konsekwentne poparcie dla tego rozwiązania ze strony funduszy i Skarbu Państwa. Skarb Państwa jest jednocześnie większościowym akcjonariuszem Zakładów Azotowych w Puławach i jego poparcie jest kluczowe dla realizacji koncepcji stworzenia największej w Polsce grupy o wiodącej pozycji, europejskiej grupy chemiczno-nawozowej - podkreślił Jerzy Marciniak. 

Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego będzie obowiązywało w okresie 6 miesięcy od daty podjęcia uchwał. Uchwała zarządu w sprawie emisji nie wymaga zgody rady nadzorczej.

"Tym samym walne uchyliło dotychczasowe upoważnienie zarządu spółki do podwyższania kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji ustanowione uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2011 r." - podano w uchwale.

- Zarząd Azotów Tarnów ma nadzieję że nasi koledzy z Puław przyjmą propozycję partnerskiego aliansu naszych grup i wspólnie uda nam sie wypracować oszczędności kosztowe, w zakresie wydatków inwestycyjnych oraz synergie przychodowe znacznie przekraczające nasze obecne szacunki, przy jednoczesnym utrzymaniu zasad odpowiedzialności społecznej i zrozumieniu wkładu naszych firm dla rozwoju i życia poszczególnych regionów w kraju - stwierdził Jerzy Marciniak.

Wcześnie minister skarbu Mikołaj Budzanowski poinformował dziennikarzy, że konsolidacja sektora chemicznego przeprowadzana jest w ramach zakładów w Tarnowie, Puławach, Policach i Kędzierzynie Koźlu.

"Na tę chwilę konsolidację sektora chemicznego przeprowadzamy tylko w ramach zakładów azotowych w Tarnowie, Puławach, Policach i Kędzierzynie Koźlu".

ZA Tarnów w piątek wezwały do sprzedaży 6.116.800 akcji ZA Puławy po 110 zł za akcję. W wezwaniu podano, że w przypadku jego dojścia do skutku Tarnów planuje zaoferować akcjonariuszom Puław akcje nowej emisji, w wyniku, czego będzie mógł zwiększyć udział w akcjonariacie Puław do 100 proc. głosów na WZ.

W piątkowym komunikacie prasowym MSP poinformowało, że wspiera decyzję Tarnowa o podjęciu działań w celu nabycia i docelowej fuzji z ZA Puławy. MSP uważa, że nowo powstały podmiot ma szansę stać się jednym z filarów polskiego rynku kapitałowego.

ZA Tarnów prowadzą działalność produkcyjną, usługową i handlową w zakresie tworzyw konstrukcyjnych, surowców do ich wytwarzania oraz nawozów mineralnych. W I kwartale 2012 roku Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów osiągnęła zysk operacyjny na poziomie 241 mln zł. Przychody firmy to nieco ponad 1,9 mld zł, a zysk netto grupy przekroczył 179,5 mln zł.

W połowie czerwca wezwanie na sprzedaż akcji Puław ogłosił także Synthos. Zamierza kupić 100 proc. akcji firmy. Szacowana wartość przejęcia może wynieść blisko 2 mld zł. Zapisy będą przyjmowane od 9 lipca do 7 sierpnia.

Synthos jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych oraz trzecim europejskim producentem polistyrenu do spieniania.

Z kolei sam Tarnów jest obiektem wezwania, które 16 maja ogłosiła grupa Acron, za pośrednictwem Norica Holding. Acron wezwała do sprzedaży 41.550.037 akcji ZA Tarnów, dających 64,8 proc. głosów, po 36 zł za akcję. W wyniku wezwania chce osiągnąć 66 proc. głosów na WZ spółki. W piątek 13 lipca Acron podwyższył cenę akcji w wezwaniu do 45 zł. Zapisy w wezwaniu inwestorzy mogą składać do 16 lipca.

Minister skarbu, Mikołaj Budzanowski uważa, że akcjonariusze Tarnowa powinni odrzucić ofertę Acronu i uczestniczyć w projekcie konsolidacyjnym. Czytaj więcej: MSP nadal negatywnie ocenia wezwanie na ZA Tarnów

Źródło: wnp.pl

Połączenie Tarnowa i Puław da ok 100 mln zł synergii, głównie w pierwszym roku po zakończeniu przejęcia oraz wygeneruje jednorazowe oszczędności inwestycyjne w wysokości ok 200 mln zł w Tarnowie - podały Azoty Tarnów w prezentacji do wezwania na ZA Puławy. 


"Zarząd oczekuje ok. 100 mln zł synergii głównie do realizacji w pierwszym roku po zakończeniu przejęcia" - napisano. "Dalsza analiza wymaga zaangażowania obu zespołów zarządzających i powinna pozwolić na zidentyfikowanie dodatkowych synergii ZAT i ZAP" - dodano.

Zarząd Tarnowa ocenia, że efekt synergii zostanie osiągnięty m.in poprzez centralizację zarządzania wspólnymi obszarami, a w szczególności obrót nawozami, kaprolaktamem i produktami pochodnymi, zakupem surowców strategicznych, zakupem mediów energetycznych, w tym gazu ziemnego, organizacją procesu inwestycyjnego, organizacją usług logistycznych dla potrzeb grupy.

"Zarząd ZAT oczekuje, że konsolidacja z ZAP wygeneruje jednorazowe oszczędności inwestycyjne w wysokości ok. 200 mln zł wyłącznie w Grupie ZAT - analiza planu inwestycyjnego ZAP może pozwolić określić dodatkowe oszczędności" - dodano w prezentacji.

Akcjonariusze Tarnowa decydują w sobotę o podwyższeniu kapitału na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy spółki. ZA Tarnów w piątek wezwały do sprzedaży 6.116.800 akcji ZA Puławy po 110 zł za akcję. W wezwaniu podano, że w przypadku jego dojścia do skutku Tarnów planuje zaoferować akcjonariuszom Puław akcje nowej emisji, w wyniku, czego będzie mógł zwiększyć udział w akcjonariacie Puław do 100 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Źródło: wnp.pl

Oczekujemy, że transakcja przyniesie znaczne korzyści dla akcjonariuszy - mówi Jerzy Marciniak, prezes zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach. Jego zdaniem połączenie obu firm przyniesie gigantyczne zyski i oszczędności.

Z.A. Tarnów wezwały do sprzedaży akcji ZA Puławy po 110 zł za sztukę, które stanowią 32 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. - Azoty Tarnów oraz ZAP charakteryzują się wysoką komplementarnością produkcji. Szacujemy, że synergie przychodowe i kosztowe tylko po stronie Azotów Tarnów osiągną ponad 100 mln złotych rocznie. Oszczędności wynikające z redukcji wydatków inwestycyjnych oscylować będą w granicach 200 mln złotych – szacuje prezes Tarnowa.

- Po sfinalizowaniu transakcji planujemy pracować wspólnie z zarządem ZAP w celu zidentyfikowania dalszych synergii i oszczędności kosztowych. Mam nadzieję, że akcjonariusze obu spółek docenią korzyści wynikające z połączenia potencjału dwóch największych polskich producentów nawozów azotowych i swoimi działaniami wesprą realizacje transakcji. Jej warunki zaproponowaliśmy w ten sposób, aby była ona korzystna dla interesariuszy, a w szczególności naszych akcjonariuszy mniejszościowych – dodaje Jerzy Marciniak.

Azoty Tarnów zamierzają przeprowadzić transakcję na zasadach przyjaznego połączenia potencjałów obu przedsiębiorstw.

- Chcemy przeprowadzić konsolidację Azotów Tarnów i Zakładów Azotowych „Puławy” na zasadach partnerskich. ZAP utrzymają status odrębnej spółki, a zasady współpracy z pracownikami będą jednolite dla obu spółek. Chcemy skorzystać z doświadczeń naszych kolegów z ZAP, miedzy innymi w zakresie produkcji nawozów azotowych, wytwarzania półproduktów do produkcji kaprolaktamu oraz ograniczenia zużycia energii przy produkcji amoniaku – komentuje możliwe przejęcie Witold Szczypinski, wiceprezes Azotów Tarnów, odpowiedzialny w spółce za produkcję i bezpieczeństwo.

O nadziejach związanych z połączeniem mówi także Andrzej Skolmowski, wiceprezes Tarnowa ds. finansowych. - Mamy nadzieję, że realizacja konsolidacji Azotów Tarnów i ZAP spowoduje, że uda nam się jednocześnie zrealizować cel strategiczny polegający na włączeniu Azotów Tarnów do WIG 20 na GPW, a tym samym zwiększyć płynność naszych akcji i rozpoznawalność grupy Azoty Tarnów na międzynarodowych rynkach finansowych – tłumaczy Skolmowski.